缘走着。他边走边往四周看去，想寻找那个声音的主人，可是什么影子也没有看到。雨中的曼哈顿又黑暗又深沉。
又听到声音了。这次华特肯定声音是从上面传来的。他拉高帽檐，再一次抬头看着宛如岩石山的钟楼，然而这样还是看不到什么；只用肉眼的话，真的什么也看不到。他拿起悬挂在脖子下面的望远镜，对着钟楼的方向看。望远镜内的视野，除了环绕着钟面周围的光环外，什么也看不到。至少短时间内是这样的。白色光环是由无数白色灯泡集合在一起的结果。
调整了望远镜的焦距之后，终于渐渐可以看到钟面上阴影般的数字。看到长针了，在“2”的附近——十三分钟的位置。这是在使用望远镜的情况下所看到的。可是，那也是因为指针设在发亮的光环上，所以才能被看到。光环以外的地方，仍然是什么也看不到。因为光环太耀眼了，导致光环以外的地方一片漆黑，什么也看不到。
果然什么都没有。当华特喃喃自语地正要放下望远镜时，突然觉得好像看到了什么，便重新拿好望远镜。
耀眼的白色光环下，在“2”和“3”之间的中心位置上，好像有什么东西在蠕动，那个东西看起来是圆的。
是黑色的球吗？华特先是这么想，因为那个圆形的物体正面朝下。可是当圆形的物体朝上时，他的呼吸几乎呈现停止的状态——那是一颗因为痛苦而蠕动的人类的头。
“什么！”
华特下意识地拿下望远镜，想要肉眼去证实，可是这么暗又这么远，肉眼根本看不到什么东西。于是他再次把望远镜放在眼睛上，透过镜片去看那个地方。
他集中眼力，发现那是很像是人类的脸。不，那就是一张人类的脸！他看到那里有一张人类的脸！因为太暗了，所以看不到表情，但可以看到那张脸的下巴处长有胡子，而且好像很痛苦地扭动着。华特的眼睛大概已经逐渐习惯黑暗，所以也能看到那张脸上的嘴巴不时张开的样子。
华特全身起鸡皮疙瘩，这并不是因为风吹雨淋的寒冷而引起的。那个男人已经无力发出声音了。他知道那个男人为什么那么痛苦的理由，因为时钟的指针。是长针，钟楼时钟的巨大长针就压在男人的脖子上。也就是说，男人的脖子因为被指针卡住，所以正痛苦地挣扎着。
是意外吗？一定是意外吧！但那男人是什么人呢？是工人吗？在修理时钟的时候，不慎被长针卡住脖子了吗？大概是这样吧！所以他才会大声地向周围求救。只是摩天楼的顶楼实在太高了，声音传不到别人的耳朵里。那里简直就像未开发的丛林一般。
一定要马上去救他才行。华特这么想着。必须马上去隔壁的大楼，将这个紧急情况通知管理员，让钟楼上的时钟停止转动。为了让时钟停止转动，就得上钟楼才行。从这里到地面，过马路，到达钟楼的顶楼。那里虽然是看得见的地方，但是要实际从这里跑到那里，却是一段会令人着急的距离。华特放下望远镜，正想要转身离开时，突然发现自己好像看到什么可怕的东西，忍不住胸口一闷。
华特再度拿起望远镜，观看一直挣扎着的头颅下方——大约是钟面的“5”或“6”的地方。他看到环状光环有点被染红了。起先他怀疑是那一部分的电灯坏掉了。如果是灯坏了，那里应该更暗才对，所以不是灯坏了，是被血染红了。对方好像流了相当多的血，连灯泡都被血沾湿了。原本是红色的地方，不久之后又变回了白色，那是因为血被大雨不断冲刷的关系。望远镜的视界再度回到男人的位置。男人的头已经不动了，下垂的头看起来像一只黑色的球。
那真的是人的脸吗？华特怀疑。难道不是自己看到的幻觉吗？不管怎么说，如果长针持续前进，指针将会深深地陷入那个男人的脖子里。不快点不行了！
这是现实吗？过度的恐怖景象让华特害怕得全身发抖。如果坐视不管，那个男人的头一定会被切断的。他会死！时钟必须立刻停止转动，要让长针停下来。大楼的一楼应该有管理员办公室，现在就快去那里吧！华特拚命跑向刚才来到这个平台的门。可是像在恶梦里一样，他的心很着急，却迟迟迈不开步伐。
跑下楼梯，跑过走廊，拚命地冲向电梯，按了电梯的按钮。等待电梯来的时间，漫长得令人难耐。好不容易电梯的门开了，他立刻按了一楼的按钮。虽然已经回到干燥有暖气的室内，华特却浑然不觉，仍然全身抖个不停。他的发抖与温度无关，而是刚才亲眼目睹到的景象。黑暗中因为痛苦而挣扎蠕动的男人的脸，怎么样都无法从眼前消失。这个画面让他的身体发抖、痉挛。必须快点去帮助那个男人，否则他的头就会被切断了！
虽然是在电梯里，却仍然有想跑的冲动。偏偏电梯还在缓缓下降，最后终于来到一楼。电梯的门才开，华特就立刻冲出去，穿过大厅，推开门，跑进雨中的马路上。来往的汽车引擎声、汽车的喇叭声、行人说话的声音和脚步声等等，纽约的喧嚣一股脑儿地灌进他的耳朵里。
红灯了，又是让人焦急的等待时间。华特抬头看着眼前的中央公园高塔。前面的这条马路很宽，只能看到高处时钟周围的一点点白色光芒，根本看不到时钟表面的刻度。那个大时钟的设计，主要是给在中央公园里面走动的人看的，并不是为了给经过它下面的人看的，所以谁也没有注意到钟楼上发生什么奇怪的情况。
变绿灯了，华特有如脱兔般冲出去，穿过马路。当他跑到中央公园高塔的旁边时，突然看到自己的手背上，好像沾染到了什么东西。把手拿到眼前看，发现那是被染成淡红色的水。
是血！染上血的雨，从天空滴落到他的手背上。华特下意识地抬头往上看，但是站在大楼的下面时，愈发看不到大楼的上面。
他用整个身体去推中央公园高塔的入口旋转门，然后从电梯旁边的通道来到管理员办公室前，敲了办公室的门。没等办公室里的人出声，他自己就打开门，冲进管理员办公室里。
因为时间已经很晚了，他很担心管理员都已经下班回家了，所幸办公室里还有一位穿着西装的男人。男人独自坐在办公桌前一边看书，一边拿着梳子梳头发。
华特先报上自己的姓名，说明自己是住在前面公寓大楼的人后，就赶快把自己刚才看到的事情，说给管理员听。管理员立刻脸色大变地站起来，推着华特的背，两个人一起来到玄关。本以为管理员会立刻去按电梯的开关，没想到他却往旋转门的方向跑。
心急如焚的华特自己按了电梯的按钮，指着门说：“要快点到钟楼才行！”
“先从外面看。”管理员叫道。
“不行，从这里往上看的话，根本什么也看不到。”华特也大叫着回答。
“不，如果有望远镜的话，一定可以看到什么。”管理员指着华特说。华特这才想起自己的脖子上还挂着望远镜。
一跑到外面的马路，就听到有人在大声说话。对面的马路上，有好几个男人在不知道在说什么，非常吵闹的样子。他们挪开原本遮着头的雨伞，不顾雨淋地指着天空议论纷纷。是什么事呢？华特觉得很奇怪，因为站在那里应该什么也看不到的呀！
那时马路上正好没有车，管理员便毫不犹豫地冲过马路。华特不得已，只好跟着他跑过马路。因为刚从自己住的公寓跑到这里，本来就已经上气不接下气了，跑过马路后，更觉得几乎就喘不过气来。
男人们站着不动，只是拿开手中的雨伞和摘掉头上的帽子，手指着半空中。华特走到他们的旁边，再转身抬头看男人们的手指指的方向。他看到了他想像不到的东西。男人们指的方向确实就是钟楼的方向，不过时钟表面上的时刻，是不管怎么抬头看都看不清楚的，华特刚才就已经确认过这一点了。华特现在看到的，是他刚才没有看到的东西。
刚开始的时候，华特不明白那是什么，所以只是呆呆地站着看。在那个高高的地方——虽然无法肯定，但应该是大时钟钟面的附近，垂挂着一条像绳子般的东西。那绳子很长，大约有十层楼的高度那么长吧！如果没有那么长的话，应该是无法从地面发现到的。
绳子的一端系着像砝码一样的重物，所以绳子能往下垂，在雨中随着风，像摆锤一样地来回摆动着。只有两支指针的钟面上，因为这条下垂的绳子的关系，像加了一支超长的秒针，而这支超长秒针的尾端还有一个巨大的摆锤。
华特回想，在自己的公寓顶楼看时，有看到这支超长的秒针吗？
看着那支超长的秒针，华特的思绪逐渐被引导到一个可怕的结论上面，身体因此而僵硬起来。摆锤渐渐变成一个球形，那个球莫非……
“我现在要上钟楼了。你要一起上去吗？”管理员小声地对他说。
华特这才回过神来，短暂的犹豫之后，他点了头。他害怕继续待在这里的话，自己会拿起望远镜，观察那个球形到底是什么。于是他便和管理员一起走到十字路口，规规矩矩地等红绿灯。过马路。
当他们两个人穿过中央公园高塔的旋转门时，一个公寓住户神色大变地往他们那边走去。那是一个年轻的男子，好像刚从电梯里出来的样子。他走到管理员的面前，伸出双手拉住管理员的两袖。
“窗户上……我房间的窗户上……”他只说到这里就说不下去了，好像不知道要怎么说的样子。
“窗户上？窗户上怎么了？”管理员说。
男人好像要打断管理员的话似的，抢着说：“总之，请和我一起去我家看看。”
于是三个人便一起搭着电梯，在二十五楼出电梯。年轻男子的脚步很快，管理员和华特紧紧跟着他。
进入年轻男子的住家后，用不着特别的说明，三个人有志一同地走到窗户旁边。可是在已经拉开窗帘的窗户上，看不到什么异状。从这个房子的窗户看到的，除了外面的雨之外，就是华特住的那栋公寓大楼的墙壁。然而就在此时，一颗下巴留有胡子、头朝下的人类头颅从窗户的右侧出现了。那颗头颅横过窗户，从窗户的右侧摆到左侧。像恶魔所做的恶作剧般，那是令人难以相信的画面。
管理员只看了一眼，就立刻转身，说：“我们马上去钟楼。”
三人很快地通过走廊，搭乘货用电梯，往三十八楼去。因为这件可怕的意外而相遇的华特三人，在电梯里相互自我介绍。
“我是霍华德·史密斯。”管理员说。
“我是住在对面八楼的华特·福格。”华特说。
“巴纳度·怀生斯奇。”从自家的窗户出现人头的年轻男子说。此时他已经冷静下来，看到他的样子，华特的情绪也变得比较平静了。
三十八楼只有发出昏黄光线的电灯泡，从小窗射进来的十二道灯光也不是那么亮，所以让这个宽阔的空间显得有些诡异。华特放眼看着这个像已经停工的深夜工厂的空间，无法想像这里就是那座像岩石山般的钟楼内部。
右侧有扶手，从扶手的旁边可以勉强看到下一层楼的情形。右手边的墙壁上，是大时钟后面的庞大齿轮构造，那是会让人产生压迫感、漆黑又庞大的齿轮构造。管理员打开带来的手电筒，手电筒的灯光照着脚下，也就是接下来要前进的地方。
在齿轮机械的缝隙间，有一条通往时钟表面的狭小通道，可是这条通道很快就不能前进了，因为有一张大办公桌挡在通道上。
华特突然放声大叫，因为他看到了奇怪的东西。办公桌上有一具像人体般的物体，那好像是一个穿着西装、呈现趴着状态的男人身体。这个身躯粗壮的胖男人的手被反绑在背后，身体和脚都被牢牢地绑在办公桌上。不管是把身体绑在办公桌上的，还是把双手反绑在背部的，都不是绳子，而是电线。
那种层层捆绑的模样，是既冷酷又执拗，是让人完全不能动弹的捆绑方式。华特心想。
管理员似乎觉得自己也身陷危险之中，不断以手中的手电筒照射着四周。或许狂徒还在这个空间里。竟然有人以这么残酷的手法杀人！那样的杀人凶手一定是疯了。不只管理员这么想，华特也有相同的想法。不管是机械间的缝隙，还是天花板的各个角落，管理员都拿着手中的手电筒仔细地照着、看着，可是什么也没有发现。
然而最令人诧异的，是大桌子上的男人一动也不动，被绑在桌子上的男人失去了自由，却不呼喊要求松绑，连一点点的呻吟声音也没有，就好像是被制作出来的欧洲蜡像，或陈列在历史博物馆里的残酷模型。
“喂，喂，先生！”管理员喊着，并且用手去摇那个人的身体。
可是那个身体没有任何反应。从外表看来，那个身体是柔软的，不像是制作出来的工艺品。华特也轻轻地碰触了那个身体，那个身体还是柔软的，但是已经失去体温了。华特缩回手，在黑暗中凝视着男人的身体。在顶楼看到的脸——那个脸，就是这个男人的脸吧？他的脑海里浮现用望远镜看到的那张胡子脸，不断蠕动、挣扎的痛苦表情。
办公桌上的男人的上半身穿出墙壁，也就是说肩膀以上的头部是在外面的，能在室内看到的只有肩膀以下的身体。在男人的背上不远处，可以看到一个铰链，看起来像金属板的小门，就出现在男人的背部上方。看来应该是打开那扇小门之后，再把男人的头弄到外面