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E化核保函升级啦!您发现了吗?

代办银行投标保函_办理工程质量履约保函_工资支付预付款保函2021-01-25银行保函 108 0A+A-

收到核保函不知如何操作处理?

延期拒保客户如何才能再次投保?

在展业过程中您是否也遇到了以上问题?

别担心,1月20日起重分已上线全新版E化核保函处理界面,升级优化后的界面新增核保函处理指导视频、常见问题详细解答、延期拒保客户再投建议,为您提供更全面、更细致的函件处理服务。

一起来跟着代理人刘主管学习下吧~

刘主管

小陈,你的客户王老师今天下发了核保函,需要及时处理嗷!

我收到了核保函的,但不是很清楚要怎么处理,刘主管可以帮忙指导我一下吗?

小陈

刘主管

没问题,现在E化核保函已经升级了,操作处理非常简单,听我给你讲解哈!

除外及加费的核保函

在口袋E→展业销售→新契约函件中找到客户的核保函进行处理,勾选是否同意,然后由客户签字回销。如不清楚怎么回销,可点击第①处,观看核保函处理指导视频,即可轻松掌握回销方法。

第②处解答了处理核保函时常见问题,便于代理人正确、快速回销函件,助力极速承保。

延期及拒保的核保函

如果收到了延期及拒保的核保函,也不要灰心。优化后的函件页面增加了“核保建议”内容,根据客户实际情况,给出了再投保的建议,我们就可以根据建议来再次尝试投保。

第①处:重新投保时间的建议。

第②处:重新投保需提供资料的建议。

感谢刘主管的讲解,新版核保函处理界面确实太贴心了,以后再也不用担心像我这样的新人不知如何回销核保函了!

小陈

刘主管

科技提产能,专业创价值,E化核保函优化后,极速承保再也不是梦了!

风险提示:1、尊敬的客户,平安人寿签约代理人无权销售第三方金融产品(含保险或非保险金融产品),请勿购买非法金融产品,以免卷入非法集资陷阱,造成您的资金受损,按照国家法律规定,参与非法集资,风险损失自担。举报电话023-67876019;2、反洗钱,人人有责。

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核保函是什么意思
下发核保函回销函件
E化达人
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